Elrond : Il recouvre ses forces.
Gandalf : Cette blessure ne guérira jamais totalement. Il l'a portera pour le restant de sa vie.
Elrond : Cependant, en portant l'Anneau si loin, le Hobbit a fait preuve d'une extraordinaire résistance à ses attraits maléfiques.
Gandalf : C'est un fardeau qu'il n'aurait jamais dû avoir à porter. Nous ne devons plus rien lui demander.
Elrond : Gandalf ! L'ennemi est en marche. Les forces de Sauron se rassemblent à l'Est, son Oeil est fixé sur Fondcombe. Et d'après vos dires. Saroumane nous a trahi. La liste de nos alliés s'amenuise.
Gandalf : Sa traîtrise est plus grande que vous ne croyez. Par un audieux procédé, Saroumane a croisé des Orques avec des Gobelins dans le but d'en élever une armée dans les cavernes de l'Isengard, une armée capable de se déplacer au grand jour et de parcourir une grande distance rapidement. Saroumane vient pour prendre l'Anneau.
Elrond : Ce mal ne peut être gardé secret par le pouvoir des Elfes ! Nous n'avons pas la force de combattre à la fois le Mordor et l'Isengard. Gandalf ! L'Anneau ne peut rester ici. Ce péril concerne toute la Terre du Milieu. Ce sont ces représentant qui doivent décider comment en venir à bout. Le temps des Elfes est révolu. Mon peuple quitte ses rivages, vers qui vous tournerez-vous lorsque nous serons parti ? Vers les Nains ? Ils se cachent dans les montagnes en quête de richesses et n'ont cure des problèmes des autres.
Gandalf : C'est dans les Hommes que nous devons placer notre espoir.
Elrond : Les Hommes? Ils sont faibles. La race des Hommes a failli : le sang de Nùmenor est presque éteint, sa fierté et sa dignité oubliées. C'est à cause des Hommes que l'Anneau a survécu. J'étais là Gandalf ! J'étais là, il y a 3.000 ans lorsqu'Isildur prid l'Anneau. J'étais là le jour où la force des Hommes a failli. J'ai conduit Isildur au c½ur de la Montagne du Destin, là où l'Anneau avait été forgé, le seul endroit où il pouvait être détruit.lancait la dans le feu.Detruisé-le!
Isildir : Non !
Elrond : Isildir!! Tout aurait pu finir ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. Il garda l'Anneau et la lignée des Rois fut brisée. Il reste aucune force dans le travail des Hommes. Ils sont déchirée, dispersés et sans chef.
Gandalf : Il y en a un qui pourrait les réunifier. Celui qui peut prétendre au trône du Gondor.
Elrond : Il s'est détourné de cette voie, il y a fort longtemps. Il a choisit l'exil.